Catégorie : Ecommerce | Solution : Datama Compare | Type : Récurrent | Client : TheFork
Tags : #Contrôle #Comex #Business #Mixeffect
"Datama nous permet d'expliquer facilement et de manière fiable notre performance par rapport au budget, en affichant uniquement les facteurs les plus significatifs. Le visuel peut être utilisé directement dans notre présentation, ce qui nous fait gagner un temps précieux dans le cadre d'une analyse hebdomadaire récurrente."
Contexte : Revue hebdomadaire des activités pour le Comex
TheFork est un acteur de premier plan dans le secteur de la réservation de restaurants et fait partie de la famille TripAdvisor. Le succès de TheFork repose essentiellement sur sa solide plateforme en ligne, qui permet aux clients de découvrir, de réserver et d’évaluer des restaurants dans le monde entier, sans effort.
Au milieu de ce paysage florissant, l’équipe Digital Data Insights & Analytics de TheFork a assumé la responsabilité d’assurer la croissance et le succès continus de la plateforme sur la base de l’analyse des données. L’une de leurs missions consiste à suivre de près et à proposer des recommandations pour améliorer les performances de TheFork à travers ses différents canaux, en se concentrant particulièrement sur la performance des revenus par rapport aux projections budgétaires. Cela se traduit par une réunion hebdomadaire avec le comité exécutif, au cours de laquelle l’équipe présente l’état des recettes par rapport au budget, explique les raisons de l’écart et propose des actions. Cet écart a toujours été présenté sous forme de waterfall dans une slide PowerPoint. Auparavant, le processus de génération de cette chute d’eau était un peu lourd : extraction manuelle des données de Tableau, utilisation d’un modèle Excel qui devait souvent être mis à jour, puis collage du résultat dans PPT. Non seulement ce processus prenait du temps, mais les résultats étaient aussi visuellement et mathématiquement improbables.
Par conséquent, l’équipe a exploité la licence Datama Compare pour automatiser cette analyse.
Approche : Une analyse de "prix volume" simple mais efficace
Équation de marché
L' »équation de marché » est essentiellement le lien mathématique et commercial entre le KPI principal (alias « North start Metric ») de votre performance et les sous-indicateurs.
La version la plus élémentaire de cette équation de marché pour presque toutes les entreprises et que les gens apprennent à l’école est connue sous le nom d’« analyse des prix en volume ».
Chez The Fork, le volume sera le nombre de réservations et le prix sera la « valeur moyenne des réservations » qui aboutit à une simple équation de marché comme suit :
Dataset
Un ensemble de données pour Datama est un tableau structuré agrégeant des mesures sélectionnées sur un ensemble de dimensions appropriées.
En termes de métriques, l’ensemble de données à insérer dans Datama doit simplement comporter une colonne avec le nombre de réservations et une autre colonne avec les revenus. (Datama créera le calcul du ratio ABV dans l’outil).
En termes de dimensions, l’objectif est de comparer le budget par rapport au réel, de sorte qu’une colonne « Type » de données est essentielle : nous avons besoin des données dans un seul ensemble de données avec une colonne qui indique essentiellement ce qui est « Réel » et ce qui est « Budget ». Cela pourrait ne pas être trivial, car les données proviennent souvent de systèmes différents (les données réelles d’une base de données transactionnelle, et le budget d’un outil de modélisation FP&A, ou simplement d’Excel), mais heureusement, l’équipe avait déjà fait le travail de rassembler ces deux sources en une seule.
En outre, au sein des dimensions, le comité exécutif est utilisé pour ventiler les résultats par pays, étant donné que l’ensemble de l’organisation est divisé au niveau régional et que chacun est responsable de ses propres pertes et profits. Le « pays » sera donc évidemment une autre dimension dans l’ensemble de données.
A noter que pour une fois, l’équipe n’était pas disposée à ajouter une autre dimension à l’analyse, afin de simplifier le message au comité exécutif en décomposant toujours les résultats par la même dimension pays, donc la fonctionnalité de notation des dimensions de Datama n’a pas été exploitée.
Nous obtenons le fichier suivant (évidemment, les données ont été randomisées et anonymisées).
Les données proviennent de Tableau où il est facile de les extraire et de les connecter à Datama
A retenir
Dès que TheFork s’est connecté à Datama, l’équipe a pu immédiatement visualiser la waterfall et les commentaires associés.
Vous trouverez ci-dessous un (faux) exemple de chiffres réels de + 34 % par rapport au budget, grâce à une surperformance massive des réservations du pays B, ce qui augmente également l’ABV puisque les valeurs des réservations dans le pays B sont supérieures à la moyenne (alias « effet mix »). ).
Par souci de clarté, la différence par rapport au budget est indiquée en points de pourcentage plutôt qu’en euros. Cela facilite la compréhension de la répartition des +34 % par rapport au budget et rationalise les visuels à cette fin, la fonction « display in pts » a été co-développée avec les développeurs de Datama, ce qui permet d’utiliser la cascade dans une présentation sans aucun remaniement.
Une simple capture d’écran du waterfall (ou en utilisant la fonctionnalité « télécharger en PPT » dans Datama) crée ensuite en quelques secondes une slide pour l’équipe de direction qui prenait des heures de travail avant Datama.
Résultats
Grâce à Datama Compare, l’équipe d’analytique et d’analyse de TheFork a pu améliorer la précision et la lisibilité d’un rapport clé dans la routine du comité exécutif, permettant ainsi une meilleure prise de décision et une amélioration de la performance globale.
L’outil a également contribué à accélérer la génération de ce document, ce qui a donné plus de temps aux analystes pour réfléchir sur la signification des variations et sur les décisions à prendre.
Dans l’ensemble, il s’agit d’un cas d’usage réussi supplémentaire parmi plusieurs cas d’usage dans lesquels Datama est utilisé dans l’ensemble de l’organisation data et qu’ils prévoient de doubler au cours des prochains mois.
