Cas d’usage n° 8 Suivi hebdomadaire des activités de l’entreprise

Catégorie : Ecommerce | Solution : DataMa Compare | Type : Récurrent | Client : TheFork
Tags : #ContrôleDeGestion #Comex #Business #Mixeffect

« Datama nous permet d'expliquer de manière simple et fiable nos performances par rapport au budget, en affichant uniquement les facteurs contributifs les plus importants. Le visuel peut être utilisé directement dans notre présentation, nous faisant gagner un temps précieux dans le cadre d’une analyse hebdomadaire récurrente. »

Charles Brault

Directeur associé Data Insights & Analytics

Contexte : Revue hebdomadaire des activités pour le Comex

The Fork est un acteur de premier plan dans le secteur de la réservation de restaurants et fait partie de la famille TripAdvisor. Le principal contributeur au succès de TheFork est sa solide plateforme en ligne, sur laquelle les clients peuvent facilement découvrir, réserver et évaluer des restaurants dans le monde entier.

Au milieu de ce paysage florissant, l’équipe Digital Data Insights & Analytics de TheFork a assumé la responsabilité d’assurer la croissance et le succès continus de la plateforme sur la base de l’analyse des données. L’une de leurs missions consiste à surveiller de près et à suggérer des recommandations pour améliorer les performances de TheFork sur ses différents canaux, avec un accent particulier sur la performance des revenus par rapport aux projections budgétaires. Cela se traduit par une réunion business hebdomadaire avec le comité exécutif où l’équipe présente l’état des revenus par rapport au budget, explique les raisons de l’écart et suggère des actions. Cet écart a toujours été présenté sous forme de waterfall dans une slide PowerPoint. Auparavant, le processus pour générer ce waterfall était un peu lourd : extraire manuellement les données de Tableau, à l’aide d’un modèle Excel qui devait souvent être mis à jour, puis coller le résultat dans PPT. Mais non seulement ce processus prenait du temps, mais les résultats étaient également visuellement et mathématiquement améliorables.

Par conséquent, l’équipe a exploité la licence Datama Compare pour automatiser cette analyse.

Approche : Une analyse de "prix volume" simple mais efficace

Équation de marché

L’« équation de marché » est essentiellement le lien mathématique et commercial entre le KPI principal (alias « North Star Metric ») de votre performance et les sous-indicateurs.

La version la plus élémentaire de cette équation de marché pour presque toutes les entreprises et que les gens apprennent à l’école est connue sous le nom d’« analyse des prix en volume ».

Chez The Fork, le volume sera le nombre de réservations et le prix sera la « valeur moyenne des réservations » qui aboutit à une simple équation de marché comme suit :

Dataset

Un ensemble de données pour Datama est un tableau structuré regroupant des métriques sélectionnées sur un ensemble de dimensions appropriées. En termes de métriques, l’ensemble de données à connecter à DataMa doit simplement avoir une colonne avec le nombre de réservations et une autre colonne avec les revenus. (Datama créera le calcul du ratio ABV dans l’outil) En termes de dimensions, l’objectif est de comparer le budget par rapport au réel, donc un « Type » de colonne de données est essentiel : nous avons besoin des données dans un seul ensemble de données avec une colonne qui dit essentiellement ce qui est « réel » et ce qu’est le « budget ». Cela n’est peut-être pas anodin, puisque les données proviennent souvent de systèmes différents (Réel d’une base de données transactionnelle et Budget d’un outil de modélisation FP&A, ou simplement Excel) mais heureusement, le travail de fusion de ces deux sources avait déjà été fait par l’équipe. De plus, au sein des dimensions, le comité exécutif est utilisé pour ventiler les résultats par pays puisque l’ensemble de l’organisation est divisé au niveau régional et chacun est responsable de son propre P&L. Le « Pays » sera donc évidemment une autre dimension de l’ensemble de données. A noter que pour une fois, l’équipe n’était pas disposée à ajouter une autre dimension à l’analyse, afin de simplifier le message au comité exécutif en décomposant toujours les résultats par la même dimension pays, donc la fonctionnalité de notation des dimensions de Datama n’a pas été exploitée. Nous obtenons le fichier suivant (évidemment, les données ont été randomisées et anonymisées).

Les données proviennent de Tableau où il est facile de les extraire et de les connecter à Datama

Points à retenir

Dès que TheFork s’est connecté à Datama, l’équipe a pu immédiatement visualiser la waterfall et les commentaires associés.

Vous trouverez ci-dessous un (faux) exemple de chiffres réels de + 34 % par rapport au budget, grâce à une surperformance massive des réservations du pays B, ce qui augmente également l’ABV puisque les valeurs des réservations dans le pays B sont supérieures à la moyenne (alias « effet mix »). ).

Par souci de clarté, la différence par rapport au budget est indiquée en points de pourcentage plutôt qu’en euros. Cela facilite la compréhension de la répartition des +34 % par rapport au budget et rationalise les visuels Pour cela, la fonctionnalité « affichage en pts » a été co-développée avec les développeurs DataMa permettant d’utiliser le waterfall dans une présentation sans aucune retouche.

Une simple capture d’écran du waterfall (ou en utilisant la fonctionnalité « télécharger en PPT » dans Datama) crée ensuite en quelques secondes une slide pour l’équipe de direction qui prenait des heures de travail avant Datama.

Résultats

Grâce à Datama Compare, l’équipe d’analyse et d’insights de The Fork a pu améliorer la précision et la lisibilité d’un rapport clé dans la routine du comité exécutif, permettant ainsi une meilleure prise de décision pour améliorer les performances globales.

L’outil a également contribué à accélérer la génération de ce document, ce qui a donné plus de temps aux analystes pour réfléchir sur la signification des variations et sur les décisions à prendre.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un cas d’usage réussi supplémentaire parmi plusieurs cas d’usage dans lesquels Datama est utilisé dans l’ensemble de l’organisation data et qu’ils prévoient de doubler au cours des prochains mois.

Guillaume

Founder & CTO @DataMa, Decision Scientist For ten years I have acquired CRO expertise as an Analytics Manager at Expedia and a consultant at Bain & Company. Now at DataMa I create algorithms that optimize CRO analysis, customer journey, and digital performance.

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